【金牌紀(jì)要庫】擴(kuò)產(chǎn)大量炮彈最大瓶頸之一在于鎢供應(yīng)不足？短期鎢價(jià)或仍有近30%上漲空間，這三家企業(yè)擁有國內(nèi)核心鎢礦
金牌紀(jì)要庫
2025.05.18 22:19 星期日
5月13日(周二)20:00，財(cái)聯(lián)社VIP攜手蜂網(wǎng)專家?guī)砹恕傍櫭蒔C”主題的電話會(huì)議，專家核心觀點(diǎn)如下：①鴻蒙PC或有整體輕、屏幕采用柔光屏、提供隱私開關(guān)、觸控升級(jí)、數(shù)據(jù)和算力跨設(shè)備流轉(zhuǎn)等多個(gè)亮點(diǎn)；②2000個(gè)鴻蒙PC軟件生態(tài)開發(fā)任務(wù)有壓力，若開發(fā)完成仍然不能滿足客戶大部分需求，其它軟件可通過轉(zhuǎn)譯和虛擬機(jī)的形式使用；③華為智慧屏、智慧家居和智能座艙中長期有望受益鴻蒙PC的推出。文章提及東方中科，公司是鴻蒙生態(tài)概念股，其在5月14日拉升并漲停。
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發(fā)現(xiàn)至今最高漲幅+34.52%
4月29日，財(cái)聯(lián)社VIP特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“新材料”專家，調(diào)研人工肌肉的研發(fā)進(jìn)度，以及產(chǎn)業(yè)鏈的最新情況。
發(fā)現(xiàn)至今最高漲幅+34.52%
VIP試讀①年后多地政府部門宣布本地部署DeepSeek，G端用戶對AI技術(shù)的應(yīng)用需求呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢，具備垂直場景Know-how的公司有望率先受益；②G端客戶傾向于以一體化解決方案（算力+算法）模式采購，可直接開發(fā)行業(yè)應(yīng)用降低開發(fā)門檻，有望利好相關(guān)產(chǎn)品供貨商及數(shù)據(jù)服務(wù)商；③數(shù)據(jù)整合是政務(wù)云的核心目標(biāo)，同時(shí)也是AI模型能力構(gòu)建的基礎(chǔ)資源，這兩家公司服務(wù)于政務(wù)數(shù)據(jù)向AI可用數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化。
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欄目：金牌紀(jì)要庫02月18日 22:02
①受益AI大模型訓(xùn)練和推理需求爆發(fā)式增長，這個(gè)環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中利潤彈性最大，且國內(nèi)廠商市場份額有較大提升空間；②AI軍備競賽提速，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計(jì)算建設(shè)浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)回暖跡象；③2025年國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超萬億元，目前生成式AI剛在中國崛起，未來三年中國AIDC有望保持30%以上增速。
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欄目：金牌紀(jì)要庫12月26日 22:12
①“谷子經(jīng)濟(jì)”火爆出圈，市場規(guī)模高達(dá)800億元且仍在快速增長，這家公司已經(jīng)從IP布局到渠道鋪設(shè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布局；②處于谷子經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤分成的環(huán)節(jié)，這些公司已經(jīng)開始深入布局谷子經(jīng)濟(jì)；③二次元文化深入人心，這些零售終端有望將谷子產(chǎn)品銷售到全球各地，未來有望復(fù)制泡泡瑪特潮玩國際化成功路徑。
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欄目：金牌紀(jì)要庫11月25日 22:11
①固態(tài)電池生產(chǎn)需要“疊片工藝+輥壓設(shè)備”配合迭代，有望為對應(yīng)供應(yīng)商帶來顯著增量，這些公司提前布局已研發(fā)出對應(yīng)工藝設(shè)備；②傳統(tǒng)石墨負(fù)極能量密度接近理論上限，復(fù)合負(fù)極材料開發(fā)正在興起，這些供應(yīng)商產(chǎn)品在新負(fù)極材料中“大有可為”；③電池性能+安全性優(yōu)勢突出！低空飛行器或成為固態(tài)電池未來重要應(yīng)用領(lǐng)域，這些公司已經(jīng)與eVTOL主機(jī)廠先行合作卡位。
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欄目：金牌紀(jì)要庫11月12日 08:11
