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【風口研報·洞察】基金重倉環(huán)比悄然提升，2025年新一輪信創(chuàng)行情有望從“規(guī)劃預期”切換至“訂單落地”催化階段，分析師判斷后續(xù)行業(yè)將迎來密集產(chǎn)業(yè)催化期；春節(jié)后至兩會市場聚焦的方向
風口研報
2025.02.05 21:43 星期三
①春節(jié)后至兩會市場聚焦的方向；②基金重倉環(huán)比悄然提升，2025年新一輪信創(chuàng)行情有望從“規(guī)劃預期”切換至“訂單落地”催化階段，分析師判斷后續(xù)行業(yè)將迎來密集產(chǎn)業(yè)催化期；③今日全市場機構研報共發(fā)布220篇，ST易購、華熙生物有望迎來拐點，6家公司獲得首度覆蓋；④在個股機構關注度排行中，賽力斯首次上榜，前五名依次為南京銀行>賽力斯>光線傳媒>比亞迪>萬科A。
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①機器人或引領未來養(yǎng)老模式？分析師指出萬億市場需求爆發(fā)在即，強call這兩大部件具備較大投資前景； ②硅光時代來了！Ta坐擁兩座晶圓廠的芯片級光通信器件平臺有望受益，4日漲30%+階段新高； ③供給不確定性加深，碳酸鍶漲價有望超預期！這家公司具備豐富產(chǎn)能強勢漲停。
欄目：風口研報01月17日 17:01
①不間斷電源（UPS）是智算中心重要電力配套，這家公司連續(xù)22年市占率本土品牌第一、數(shù)據(jù)中心業(yè)務占比60%，1萬套新增產(chǎn)能一期基礎工程已完成；②2025年一季度3代制冷劑長協(xié)發(fā)出漲價信號，分析師看好主流品種庫存低位疊加需求強勢共振催化，二季度旺季長協(xié)及散單價有望再次提升。
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欄目：風口研報01月06日 20:01
①甄選研報+專業(yè)洞見！「王牌資訊」8大子欄目共筑研究“全景圖”，輕松掘金全年復雜行情； ②宏觀大勢盡在掌握+戰(zhàn)略調整智取未來，階段賺錢風口都是“熟面孔”！ ③2/9/10月乘勢飆升+1/8月逆勢穩(wěn)?。】础皳駮r神器”梳理公司5日大漲率屢破10%； ④低空經(jīng)濟、算力、機器人持續(xù)活躍！看王牌資訊跟蹤年度三大主線+梳理龍頭大漲線索。
欄目：風口研報01月01日 15:01
即將推出“AI交互眼鏡”搭載AI Agent，這家公司構建多元化產(chǎn)品矩陣，覆蓋“辦公”“教育”“醫(yī)療”“娛樂”等多個關鍵場景，加速構建AI端側落地應用能力，2024年創(chuàng)新顯示業(yè)務收入占比逐漸提升，撐起第二增長曲線。
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欄目：風口研報12月30日 11:12
①高等級AI數(shù)據(jù)中心“必備”，該細分行業(yè)或迎漲價！一文梳理產(chǎn)業(yè)鏈+人氣公司強勢3連板； ②股價節(jié)節(jié)高！打造完整AI服務器供電體系，Ta獲資金關注6日大漲26%； ③4日漲近18%！AI驅動數(shù)據(jù)中心用變壓器“高景氣”，該行業(yè)龍頭頻斬大單+業(yè)績高增可期。
欄目：風口研報12月27日 16:12
①20CM連板！“視覺SoC”或引領下一代AI硬件終端，這家公司有望迎機遇； ②全球月活第二，豆包帶火AI算力板塊！該高景氣“AIDC成長先鋒”綁定字節(jié)獲關注，應聲20CM漲停； ③微信小店灰測“送禮物”功能，微信電商迎社交奇襲時刻，一文梳理關聯(lián)公司+開盤秒板秀實力。
欄目：風口研報12月20日 16:12
相干光學龍頭Ciena股價大漲23%，公司預期下季度訂單將非常強勁，這家公司是Ciena核心合作廠商，具備“芯片封測+模塊制造+光傳輸子系統(tǒng)”垂直能力，還有OXC、光交換、C+L光放大器、薄膜鈮酸鋰、CPO**等多個黑科技加持，ROE水平僅為中際旭創(chuàng)、新易盛的1/3。
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欄目：風口研報12月16日 13:12
①強勢封板！切入商業(yè)文旅運營+整合聯(lián)動國際頭部IP，這家“小而美”持續(xù)走高中； ②6億消費補貼或撬動17億票房！分析師看好傳媒行業(yè)基本面有望企穩(wěn)回升，Ta應聲漲停； ③3日大漲近14%！受益成本紅利+競爭格局改善+治理持續(xù)優(yōu)化，該奶酪龍頭協(xié)同效應和規(guī)模效應釋放可期。
欄目：風口研報12月13日 17:12
①頻現(xiàn)連板！小寵物撬動大市場，一文詳細梳理產(chǎn)業(yè)+多股強勢上攻； ②20CM！人形機器人新增長曲線即將開辟，該“隱形冠軍”獲得資金追捧； ③機構密集調研！核心產(chǎn)品快速放量，該車聯(lián)網(wǎng)終端小龍頭2日大漲27%。
欄目：風口研報12月06日 16:12
①跨境電商政策頻出，這家AI Agent+電商核心標的已集成四款核心AI產(chǎn)品、有望打造AI+跨境貿(mào)易閉環(huán)生態(tài)，成為促進訂單增長的新動能；②美國東南亞反傾銷稅率初裁公布，非四國電池片產(chǎn)能有望享受高額溢價，這些上市公司已經(jīng)率先布局。
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欄目：風口研報12月01日 15:12