【個股競價和連板數(shù)據(jù)（新版）】

各項連板數(shù)據(jù)都無異常，只有一進(jìn)二的數(shù)量稍少，以及高標(biāo)海南海藥的放量，繼續(xù)保持觀察。

【市場主線】

節(jié)前最后一天市場全天震蕩走低，滬指逼近2700點(diǎn)再創(chuàng)階段新低，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%。盤面上，國企改革概念股逆勢爆發(fā)，并購重組概念股表現(xiàn)活躍，養(yǎng)老概念股尾盤異動。指數(shù)層面，之所以一直稱上周為“垃圾時間”，從這兩天恒生指數(shù)的表現(xiàn)便可窺知一二，隨著聯(lián)邦利率期貨市場定價美聯(lián)儲降息50個基點(diǎn)的概率從上周一的15%提升至本周的67%，港股作為離岸市場對海外宏觀變化反應(yīng)更為敏感，從而更加受益。此外本周日經(jīng)和恒生指數(shù)的背離或許也有資金回流有關(guān)。因此眼下的焦點(diǎn)無疑是本周四凌晨美聯(lián)儲會否降息以及降息多少，一旦港股能延續(xù)漲勢，從歷史來看A股和港股分化的持續(xù)時間通常較短，且配合基本面預(yù)期發(fā)生顯著變化的話，往往會出現(xiàn)中期底部。

題材上，上周五跌停家數(shù)由前一日的5家回升至8家，并且由于其中還包括了老周期的人氣股深圳華強(qiáng)和大眾交通（含跌停價收盤），使得整個短線市場變得更為割裂。一方面是30余家國企改革概念股漲停，但尾盤階段龍頭海南海藥卻出現(xiàn)了放量，與此同時次高板的華映科技卻走出了“天地天”板，此外以天茂集團(tuán)為代表的養(yǎng)老概念股尾盤異動，都有卡位之勢，而到了假期，熱度更高的題材和個股反而變成了半導(dǎo)體和南天信息，本質(zhì)上現(xiàn)在的行情一方面在深圳華強(qiáng)17天16板的耀眼表現(xiàn)后，短線市場迫不及待在找尋補(bǔ)漲標(biāo)的，另一方面由于上證已經(jīng)開始逼近2月的低點(diǎn)2635，近期指數(shù)經(jīng)常高開低走也體現(xiàn)出資金博弈反彈的心態(tài)，因此各路資金也在提前布局那個會與市場反彈共振的題材和個股。最后，如果真的將當(dāng)前的行情和2月進(jìn)行一個粗略的對標(biāo)，國改對應(yīng)浦東開發(fā)，天茂對應(yīng)中基健康（2月6日的分時），而最后跑出的是當(dāng)時還比較朦朧的新質(zhì)生產(chǎn)力以及克萊機(jī)電，或許目前更應(yīng)去多留意下宏觀層面的動向，暫時領(lǐng)先的還是國改，后續(xù)如果這一方向仍是消息不斷，那么該題材的炒作大概率會得以延續(xù)，一旦某個其他題材搶了頭條的話，那很可能便是屬于9月的“新質(zhì)生產(chǎn)力”了。

【龍頭板塊】養(yǎng)老概念

老有所養(yǎng)自古以來就是人類所面臨的難題之一，工業(yè)革命及二戰(zhàn)后的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展雖然提升了各類商品與服務(wù)的供給能力，但同時也導(dǎo)致了人口增長模式的轉(zhuǎn)變、老齡化時代的到來。平安證券陳曉認(rèn)為，從全球來看，總和生育率從未長期跌破0.9，可視為經(jīng)驗底。并且2022及2023年的人口負(fù)增長并不預(yù)示長期負(fù)增長時代的到來，中國仍有發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的短暫時間窗口。最后，老齡化已向發(fā)展中國家擴(kuò)張，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有望成為我國出口新的拉動點(diǎn)。板塊內(nèi)上市公司包括：天茂集團(tuán)、悅心健康等。

【熱點(diǎn)前瞻】

我國半導(dǎo)體制造核心技術(shù)突破，首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付

據(jù)國家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國家電投”）消息，近日，國家電投所屬國電投核力創(chuàng)芯（無錫）科技有限公司（以下簡稱“核力創(chuàng)芯”）暨國家原子能機(jī)構(gòu)核技術(shù)（功率芯片質(zhì)子輻照）研發(fā)中心，完成首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品客戶交付。國家電投表示，這標(biāo)志著我國已全面掌握功率半導(dǎo)體高能氫離子注入核心技術(shù)和工藝，補(bǔ)全了我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中缺失的重要一環(huán)，為半導(dǎo)體離子注入設(shè)備和工藝的全面國產(chǎn)化奠定了基礎(chǔ)。

晶圓代工是半導(dǎo)體價值鏈核心環(huán)節(jié)，根據(jù)Chipinsights數(shù)據(jù)，2023年全球?qū)倬A代工市場規(guī)模達(dá)7430億元。東方財富證券指出，受益于IC本土替代，中國大陸的晶圓代工廠原廠產(chǎn)能復(fù)蘇進(jìn)度較快，尤其成熟制程需求較大，部分制程的產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足客戶需求，呈滿載情況。另一方面，因下半年進(jìn)入了傳統(tǒng)備貨旺季，產(chǎn)能的緊缺可能延續(xù)至年底，使得中國大陸原廠有望止跌回升，或可能推升部分制程的漲價趨勢。上市公司中，海立股份與微電子裝備集團(tuán)雙方領(lǐng)導(dǎo)就項目合作、產(chǎn)品配套等內(nèi)容進(jìn)行深入探討。雙方以封裝光刻機(jī)得冷卻系統(tǒng)配套為起點(diǎn)，進(jìn)一步提升合作能級，逐步從零部件級供應(yīng)合作提升為系統(tǒng)級供應(yīng)合作。富創(chuàng)精密是全球行業(yè)內(nèi)少有的多品類產(chǎn)品提供商之一，可提供工藝零部件、結(jié)構(gòu)零部件、模組產(chǎn)品、氣體管路等多品類產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，覆蓋集成電路制造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及涂膠顯影、化學(xué)機(jī)械拋光、離子注入等核心環(huán)節(jié)設(shè)備，部分產(chǎn)品已應(yīng)用于7納米制程的前道設(shè)備中。

“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版

2024年中國國際服務(wù)貿(mào)易交易會一場論壇上，華為鴻蒙行業(yè)解決方案總經(jīng)理陳欣欣透露，華為完全自主開發(fā)、原生安全、原生智能的華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)HarmonyOSNEXT將于今年9月底推出正式版本。同時，鴻蒙還發(fā)起“耀星計劃”，將投入超過70億元人民幣，持續(xù)激勵鴻蒙原生應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、SDK等創(chuàng)新，打造鴻蒙生態(tài)體系。

陳欣欣透露，截至目前，HarmonyOS操作系統(tǒng)自發(fā)布以來歷經(jīng)4代，目前鴻蒙生態(tài)設(shè)備已經(jīng)超9億臺，開發(fā)者數(shù)量達(dá)到254萬，應(yīng)用開發(fā)服務(wù)月調(diào)用次數(shù)達(dá)到827億次。中泰證券孫行臻認(rèn)為，“純血”鴻蒙正式版發(fā)布的時間點(diǎn)將近，疊加星閃技術(shù)對鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗的優(yōu)化，鴻蒙相關(guān)標(biāo)的有望受益。上市公司中，法本信息為鴻蒙生態(tài)鉆石級服務(wù)商，將深度參與鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)和人才培養(yǎng)，為廣大開發(fā)者提供成長賦能和廣闊舞臺，實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)與核心基礎(chǔ)軟件技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新與突破。軟通動力率先實(shí)現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通，在多個項目上打造產(chǎn)業(yè)鴻蒙化示范案例，并加速鴻蒙PC產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)進(jìn)程。

【海外映射】

1、康方生物(港股)本周漲17.1%，該公司依沃西單抗在多項臨床數(shù)據(jù)完勝全球行業(yè)巨頭默沙東的核心產(chǎn)品KEYTRUDA (K藥)，買下依沃西海外核心市場權(quán)益的SMMT股價持續(xù)暴漲，也從另一個維度對這款國產(chǎn)創(chuàng)新藥給出了“掌聲” ，A股相關(guān)公司包括：奧浦邁、萬邦醫(yī)藥等。

【新欄目（試用中）】題材梳理

本周大比例解禁個股明細(xì)：

?