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7月三大股指漲跌互現(xiàn)，滬指收復2900點，整月累跌近1%；創(chuàng)業(yè)板指微漲0.28%、深成指累跌超1%。

行業(yè)端，7月申萬一級31個行業(yè)中有13個上漲，占比42%。綜合、非銀金融、商貿零售行業(yè)漲幅居前，分別上漲7.47%、5.65%、5.00%；煤炭、紡織服飾、石油石化行業(yè)跌幅居前，分別下跌10.86%、5.84%、5.58%。

本月，欄目堅守科技高地，深耕高速銅纜連接、芯片、以及精密PCB制造等備受矚目的主流科技領域之余，更將觸角延伸至那些擁有顯著預期差、蘊藏巨大潛力的板塊，特別關注了受益于全球化出海戰(zhàn)略的邏輯強化領域、受漲價邏輯驅動的維生素產(chǎn)業(yè)……詳見下表：

接下來，就結合月度優(yōu)質案例，來看看如何借力本欄目“提前挖掘超預期，捕捉下一市場風口”！

【一】維生素板塊為何持續(xù)走強,王牌欄目這樣解讀！前瞻覆蓋維生素龍頭，悄然大漲36%

日前，巴斯夫（BASF）最大一體化生產(chǎn)基地發(fā)生爆炸，作為全球維生素重要的提供商之一，巴斯夫生產(chǎn)基地的爆炸不可避免地引發(fā)了維生素產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應，維生素市場價格應聲而起，而A股市場中的相關個股也緊隨其后，展現(xiàn)出強勁的上漲勢頭。

此番市場波動并非毫無預兆，本欄目此前便以敏銳的洞察力，前瞻性地結合了“帝斯曼瑞士廠因洪水和泥石流導致冷卻水取水裝置關閉”的線索，對維生素產(chǎn)業(yè)進行了深入分析。相關文章不僅揭示了供應鏈中潛在的風險點，還精準捕捉到了市場供需格局可能發(fā)生的微妙變化，詳見下文：

事件：據(jù)feedinfo，7月1日帝斯曼（DSM-firmenich）瑞士Lalden工廠冷卻水取水裝置受洪水和泥石流影響關閉。7-8月份是國內VE、VA檢修停產(chǎn)的主要時間，DSM工廠關閉可能加劇VE、VA供應緊張。

鑒于此重大行業(yè)變動，本欄目迅速響應，隨即于7月2日精選了維生素行業(yè)的領軍企業(yè)—“浙江醫(yī)藥”公司研報并加以梳理，詳盡剖析了公司在維生素領域的產(chǎn)能布局、市場地位及最新供需格局下的成長潛能：

首先，供需缺口擴大是驅動股價上漲的直接動力。帝斯曼工廠的意外關閉，疊加國內VE、VA的傳統(tǒng)檢修停產(chǎn)期，顯著加劇了市場供應緊張，為價格上漲提供了有力支撐。浙江醫(yī)藥作為行業(yè)雙寡頭之一，其4萬噸VE產(chǎn)能將直接受益于這一市場變化，盈利能力顯著提升。

其次，市場需求回暖是長期增長的重要保障。隨著海外客戶庫存見底，維生素出口大幅增長，特別是飼料行業(yè)作為維生素的主要下游應用，其需求占比高達三分之二以上，且因養(yǎng)殖業(yè)盈利預期改善而進一步推高VE、VD3等維生素價格。這種需求端的剛性增長，為浙江醫(yī)藥的業(yè)績持續(xù)增長奠定了堅實基礎。

再者，公司戰(zhàn)略布局與產(chǎn)品升級增強了市場競爭力。浙江醫(yī)藥在市場低迷期持續(xù)投入，推進主導產(chǎn)品注冊、技術改造和在建工程項目，不僅鞏固了現(xiàn)有市場份額，還通過技術進步和新產(chǎn)品研發(fā)，拓展了未來發(fā)展空間。特別是在生物制藥領域的布局，如ARX-788等抗體偶聯(lián)藥物的研發(fā)進展，為公司帶來了潛在的業(yè)績增長點。

文章發(fā)布后，浙江醫(yī)藥經(jīng)歷了一番震蕩，并在近日持續(xù)保持強勢上沖的態(tài)勢，區(qū)間最高漲幅達到36.32%。

【二】英偉達新服務器引爆銅纜市場！看Ta月內高頻聚焦板塊“人氣王”，股價飆升創(chuàng)歷史新高

英偉達最新力作GB200 NVL72服務器，在2024年春季GTC盛會上大放異彩，其創(chuàng)新的Blackwell計算架構不僅實現(xiàn)了高度的集成化，更以強勁性能引領潮流，同時大量使用高速銅纜進行內部通信互連，為銅纜在AI服務器領域的應用開辟了新天地，更帶動了市場對“銅纜高速連接”概念的關注，不少通信連接產(chǎn)業(yè)鏈的公司股價因此頻頻攀升。

7月，本欄目持續(xù)聚焦“銅纜高速連接”行業(yè)動態(tài)，通過深度剖析機構調研線索、緊密跟蹤行業(yè)巨頭最新動態(tài)及業(yè)績亮點，對“沃爾核材”的投資邏輯進行了全面而深入的解讀，具體來看：

• 7月4日，本欄目依托星礦大數(shù)據(jù)平臺的強大信息挖掘能力，敏銳捕捉到“沃爾核材近期迎來多家權威機構進行深入調研”，隨即撰寫文章對市場高度關注的224G高速通信線產(chǎn)品最新進展及其與“安費諾”的戰(zhàn)略合作進行了全面而深入的剖析：

公司成功研發(fā)多款高速通信線樣品并通過測試，已形成小批量生產(chǎn)。此外，樂庭智聯(lián)的規(guī)?；a(chǎn)能力，產(chǎn)品線廣發(fā)覆蓋汽車、工業(yè)、消費電子等領域；公司與安費諾建立了長期穩(wěn)定的合作關系，為公司電線業(yè)務的重要大客戶，主要銷售產(chǎn)品包括高速通信線、汽車工業(yè)線、工業(yè)機器人線等。

• 7月8日欄目從供應鏈人士處獲悉“臺積電將投產(chǎn)英偉達Blackwell GPU，英偉達對臺積電4nm投片量增25%，需求超預期”這一投資線索，再度精選“沃爾核材”公司研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：

英偉達推出的新一代GB200AI集群方案，在機柜內部全面采用銅連接方案替代傳統(tǒng)光連接方案，帶動上游高速率通信線纜需求有望迎來新一輪擴張周期，公司已完成多款單通道224G高速通信線樣品開發(fā)，部分樣品已通過客戶測試，處于小批量生產(chǎn)階段；目前在關鍵生產(chǎn)設備方面，公司已擁有繞包機140余臺，芯線機20余臺，且還有幾十臺繞包機和多臺芯線機已下單，有望在下游需求快速擴展階段持續(xù)提升行業(yè)競爭地位。

• 7月24日欄目再度追蹤到“沃爾核材”的機構調研線索，本次梳理重點圍繞其在新能源、智能制造領域的業(yè)務布局，具體來看：

核電發(fā)展紅利，隨國家核電項目加速，核級電纜附件需求將顯著增長；新能源汽車充電設施風口，充電槍業(yè)務與國家充電網(wǎng)絡構建政策同頻共振，市場空間廣闊；

航空航天與智能制造潛力，熱縮套管產(chǎn)品入駐國產(chǎn)大飛機供應鏈，及AI驅動下的高速通信線需求激增，均預示穩(wěn)健增長。加之樂庭智聯(lián)強大的產(chǎn)能支撐與高速通信線樣品成功落地，沃爾核材正站在多個行業(yè)風口之上，投資前景可期。

沃爾核材震蕩走高，并7月30日創(chuàng)下歷史新高，階段最高漲幅達到24.84%。

【三】5日大漲22%！華為推進三折疊屏手機上市，該折疊屏鉸鏈龍頭獲關注乘勢大漲

事件：TipsterIceUniverse報道有消息人士稱華為將成為全球首個推出“三折疊”智能手機的廠商，三折屏手機的鉸鏈個數(shù)成倍增長，MIM（金屬注射成型）為鉸鏈制造的關鍵工藝。

在得知這一行業(yè)動態(tài)后，欄目迅速響應，精選了聚焦于折疊屏鉸鏈領域的佼佼者—“東睦股份”的研究報告，并從公司的領先地位、技術實力、市場布局及客戶資源等多個維度展開分析，揭示其作為折疊屏鉸鏈龍頭的獨特優(yōu)勢：

作為粉末冶金行業(yè)的領頭羊，公司不僅深耕P&S、SMC業(yè)務，更通過布局MIM領域，特別是折疊屏手機鉸鏈的關鍵技術，精準捕捉了行業(yè)變革的先機。隨著華為等大廠引領的三折屏手機技術革新，MIM工藝需求激增，為公司業(yè)務帶來了爆發(fā)式增長的機會。

東睦股份憑借收購上海富馳與東莞華晶，迅速構建起從MIM零件到模組的一體化生產(chǎn)能力，技術領先且產(chǎn)能充足。與華為等優(yōu)質客戶的深度合作，進一步穩(wěn)固了其市場地位，并有望在未來折疊機市場的高速增長中持續(xù)受益。

考慮到折疊手機市場的快速成熟與成本下探，以及公司強大的研發(fā)能力、完善的產(chǎn)業(yè)布局和優(yōu)質的客戶資源，東睦股份正處于業(yè)績與估值雙擊的前夜。分析師給予的高PE預測，反映了市場對其未來增長潛力的高度認可。

文章發(fā)布后，東睦股份持續(xù)拉升，區(qū)間最高漲幅達22.23%。

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