美國總統(tǒng)特朗普宣布OpenAI、軟銀和甲骨文聯(lián)合成立“星際之門（Stargate）”項(xiàng)目，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資至少5000億美元，創(chuàng)造10萬個(gè)工作崗位。報(bào)道稱，OpenAI的Sam Altman、甲骨文的Larry Ellison和軟銀首席執(zhí)行官孫正義當(dāng)天下午齊聚白宮。

中信建投發(fā)布研報(bào)稱，微軟/亞馬遜/谷歌/Meta 四大北美云廠商資本開支持續(xù)增長，2025年資本開支進(jìn)一步樂觀，且投資將主要用于服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，有望促進(jìn)AI基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上。國金證券張真楨則指出大廠已能夠看到由AI帶來的業(yè)績增量，強(qiáng)化了AI發(fā)展動力。預(yù)計(jì)光模塊、交換機(jī)、服務(wù)器板塊將受到行業(yè)發(fā)展帶動持續(xù)快速發(fā)展。

據(jù)財(cái)聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：

中際旭創(chuàng)是全球領(lǐng)先的光模塊解決方案提供商，公司高端光模塊業(yè)務(wù)占主營業(yè)務(wù)的90%以上，公司積極進(jìn)行1.6T的市場導(dǎo)入，爭取在2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。

天孚通信實(shí)現(xiàn)了800G硅光引擎的量產(chǎn)，1.6T硅光引擎已經(jīng)送樣。另外，公司硅光引擎產(chǎn)能已在建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能為6萬只/年。