①該架構(gòu)能拓展AI服務器能力，從目前使用銅互連的單個機架內(nèi)的數(shù)十個XPU，拓展到橫跨多個機架的數(shù)百個XPU。
②通過集成光學器件，XPU之間的連接可實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)傳輸速率，傳輸距離是電纜的100倍。
③英偉達、博通、臺積電也在推進相關(guān)布局，分析師建議關(guān)注這些板塊。

①隨著全球主流芯片廠商紛紛布局CPO（光電共封裝），劍橋科技、天孚通信、中際旭創(chuàng)等CPO概念上市公司股價也受到關(guān)注；
②業(yè)內(nèi)表示，目前國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心對CPO方案的需求不同，該技術(shù)方案也還需進一步發(fā)展，傳統(tǒng)可插拔光模塊速率升級或達到極限后，光互聯(lián)升級可能轉(zhuǎn)向CPO方案。

①科士達周五發(fā)布機構(gòu)調(diào)研紀要表示，公司能為各類型數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供包括不間斷電源等產(chǎn)品及一體化解決方案。二級市場方面，科士達周四收盤漲停。
②梳理本周機構(gòu)最為關(guān)注的行業(yè)板塊（附表）、上市公司名單（附股）以及數(shù)據(jù)中心電源行業(yè)最新調(diào)研。

①劍橋科技800G光模塊目前小批量發(fā)貨，1.6T光模塊產(chǎn)品在送樣測試。
②劍橋科技高速光模塊出貨情況受關(guān)注，而面對“擠牙膏”式的回復，投資者多次表示“希望能詳細介紹”，800G光模塊一年過去仍“小批量供貨”遭質(zhì)疑。
③劍橋科技主要財務指標的表現(xiàn)不及部分同行業(yè)廠商。

①獵奇智能已在高速率800G光模塊市場取得訂單，1.6T貼裝Demo設(shè)備已在客戶處進行驗證。
②公司擁有一支富士康系管理團隊。
③其在2023年實現(xiàn)營收2.64億元，凈利潤6594.13萬元。

①中國科學院西安光學精密機械研究所、中科創(chuàng)星等聯(lián)合發(fā)布的《光子技術(shù)前沿藍皮書》顯示，在2014年-2023年全球光子產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，我國在多個領(lǐng)域取得顯著進展。
②開源證券研報指出，硅光子技術(shù)的CMOS工藝兼容、高集成度、波導特性在智能駕駛、光計算、消費電子等方向有很大的發(fā)展空間。

①力爭到2030年取得10項以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破；
②關(guān)鍵材料裝備攻關(guān)被視作重點任務之一；
③光芯片的供應情況將直接影響光模塊交付節(jié)奏。

①來自光伏設(shè)備領(lǐng)域的陽光電源6月獲北向資金增倉比例為5.23%排名第一，光模塊概念股中際旭創(chuàng)、智能制造概念股立達信和蘋果概念股隆揚電子同期獲北向資金增倉比例分別為5.09%、3.4%、3.31%；
②梳理6月北向資金增持比例超2.5%的個股名單（附表）。