在拋出定增計劃之初,天智航方面接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪表示,確實有資金的需求,公司IPO募集資金凈額約4.48億元,現(xiàn)在行業(yè)正處于大爆發(fā)前期,在技術層面、市場層面和未來的競爭力上都需要資金投入?!?/pre>《科創(chuàng)板日報》3月10日訊(記者 朱潔琰) 10日,“國產手術機器人第一股”天智航-U(688277.SH)披露《2021年度向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書》,正式公布了3.7億元定增結果:最終獲得11家中外知名機構認購,財通基金、瑞銀集團、摩根大通等均有參與。
▌明星機構搶籌
據(jù)公告披露,本次發(fā)行價格12.53元/股,高出發(fā)行底價12.28%。實際發(fā)行數(shù)量為2954.51萬股,募資總額3.7億元。本次發(fā)行新增股份的性質為有限售條件流通股,投資者所認購股份限售期為6個月。
值得注意的是,天智航本次定增采取競價發(fā)行方式,發(fā)行底價為11.16元/股。遞交定增《申購報價單》的投資人中既有中信資本、財通基金、諾德基金、泰康資產、瑞華投資、UBS AG、摩根大通、中金公司等海內外知名的大型金融機構,也有安徽邦泰科技發(fā)展有限公司、合肥海恒國際物流有限公司等產業(yè)資本入局。
在上述機構的踴躍認購下,天智航本次定增發(fā)行價格最終定在了12.53元/股,與發(fā)行底價的比率為112.28%,如摩根大通、諾得基金、瑞華投資及多位自然人投資者均報出了13元/股以上的價格。
最終,本次發(fā)行對象確定為11家,其中財通基金獲配5450萬元;瑞華投資旗下的瑞華精選8號私募證券投資基金獲配5100萬元;瑞銀集團(UBS AG)、諾德基金、摩根大通(JPMorgan Chase Bank, National Association)分別獲配4300萬元、3970萬元、3000萬元。
除市場十分熟悉的各家金融機構外,天智航此輪定增中還可以看到部分產業(yè)資本參與,如安徽邦泰科技發(fā)展有限公司即是邦泰控股集團全資控股的醫(yī)療器械子公司。邦泰控股集團還與天智航存在長期戰(zhàn)略合作往來,二者聯(lián)合國藥集團共同成立的長江智慧骨科醫(yī)院是骨科專科三級醫(yī)院。2022年1月,天智航、邦泰控股集團還與安徽醫(yī)科大學簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,拓展校企合作空間。
按照計劃,此次募集資金將用于:天智航“新一代骨科手術機器人研發(fā)及產業(yè)化項目”和“智慧醫(yī)療中心建設項目”建設。
▌投入新一代骨科機器人研發(fā)
在拋出定增計劃之初,天智航方面接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪表示,“確實有資金的需求,公司IPO募集資金凈額約4.48億元,現(xiàn)在行業(yè)正處于大爆發(fā)前期,在技術層面、市場層面和未來的競爭力上都需要資金投入?!?/strong>
天智航在此次定增過程中也表示過,公司需不斷保證產品的先進性與優(yōu)異的性能,在智慧醫(yī)療、精準醫(yī)療、遠程醫(yī)療概念逐步普及的環(huán)境下,市場對骨科手術機器人的需求量顯著提升,作為骨科手術機器人行業(yè)的領軍企業(yè),公司有必要針對自身技術與產品進行主動升級,以保持繼續(xù)引領行業(yè)發(fā)展趨勢。
具體拆分到天智航此次定增的募集項目,“新一代骨科手術機器人研發(fā)及產業(yè)化項目”,就旨在結合機器人技術、人工智能、影像融合、生物力學等跨學科新技術,構建骨科手術機器人綜合平臺,從事新一代骨科手術機器人及配套產品的研發(fā),完成新一代骨科手術機器人研發(fā)成果落地轉化。
天智航現(xiàn)有的兩款主要產品“天璣”和“天璣2.0”為第三代骨科機器人,“天璣”是在2016年推出,“天璣2.0”則于2021年正式推向市場。
“第三代骨科手術機器人主要是解決骨科手術過程中某一個環(huán)節(jié)的問題,新產品會是在整個骨科手術中能夠全流程為醫(yī)生提供幫助的平臺型產品,動力系統(tǒng)、影像系統(tǒng)、智能化系統(tǒng)都會集合進去。這可以算是一個大的技術迭代的產品。”關于新一代骨科手術機器人的研發(fā)方向,天智航董秘黃軍輝此前這樣告訴記者。
此外,按照天智航的設想,該項目將分為研發(fā)和產業(yè)化兩個階段:在新一代骨科手術機器人完成實驗室工程樣機研制后,建設基本滿足國家藥監(jiān)局需要的生產環(huán)境,并進行量產準備,最終形成年產200臺的產能。
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國產手術機器人第一股定增終出爐 近4億元募資投向研發(fā) 這些明星機構都出手了