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英偉達(dá)與多家機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，利用AI推動(dòng)這一領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)變革

華為發(fā)布2025數(shù)據(jù)中心能源十大趨勢，機(jī)構(gòu)建議重點(diǎn)關(guān)注IDC產(chǎn)業(yè)鏈

Canalys預(yù)計(jì)2025年全球PC出貨量加速增長

國務(wù)院：研究制定低空飛行旅游產(chǎn)品有關(guān)管理規(guī)范

行業(yè)龍頭又一AI模型將正式發(fā)布，國產(chǎn)大模型有望快速崛起

有望成為手機(jī)級(jí)的下一代計(jì)算平臺(tái)，2025年該市場將進(jìn)入到新品密集發(fā)布期

【主題詳情】

英偉達(dá)與多家機(jī)構(gòu)達(dá)成合作，利用AI推動(dòng)這一領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)變革

英偉達(dá)宣布與IQVIA、Illumina、妙佑醫(yī)療國際、Arc研究所新的合作伙伴關(guān)系，旨在通過加速藥物發(fā)現(xiàn)、提升基因組研究，以及利用代理式和生成式AI開創(chuàng)先進(jìn)醫(yī)療服務(wù)，推動(dòng)醫(yī)療健康與生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)變革。

據(jù)悉，前述合作伙伴通過英偉達(dá)技術(shù)，正在開發(fā)推動(dòng)人類健康發(fā)展的解決方案，包括能通過減輕行政負(fù)擔(dān)來加速臨床試驗(yàn)的AI智能體、從生物儀器中學(xué)習(xí)以推進(jìn)藥物發(fā)現(xiàn)和數(shù)字病理學(xué)的AI模型，以及用于手術(shù)、患者監(jiān)測和管理的物理AI機(jī)器人。中泰證券指出，GPT等革命性技術(shù)的出現(xiàn)有望進(jìn)一步加速AI+醫(yī)藥/醫(yī)療的成果落地，預(yù)計(jì)未來有望率先在藥物設(shè)計(jì)研發(fā)、輔助病理診斷等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，建議重點(diǎn)關(guān)注藥物研發(fā)、體外診斷中相關(guān)細(xì)分賽道。

上市公司中，潤達(dá)醫(yī)療在華為全聯(lián)接大會(huì)2024上發(fā)布創(chuàng)新“AI醫(yī)生助理方案-良醫(yī)”。公司2024年9月10日推出個(gè)人AI健康助理智能體“小慧”。朗瑪信息“39AI全科醫(yī)生”在持續(xù)學(xué)習(xí)訓(xùn)練，不定期優(yōu)化軟件版本，同時(shí)也在與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)學(xué)專家、藥企、其他互聯(lián)網(wǎng)公司積極探索相關(guān)合作方式及具體商業(yè)落地形式。國新健康在智能監(jiān)管領(lǐng)域深耕多年，具備從傳統(tǒng)單據(jù)審核、病案審核，到算法模型、AI模型的監(jiān)管能力，并積極推動(dòng)在醫(yī)保飛檢、常態(tài)化監(jiān)管、院內(nèi)事前質(zhì)控等方面的應(yīng)用。

華為發(fā)布2025數(shù)據(jù)中心能源十大趨勢，機(jī)構(gòu)建議重點(diǎn)關(guān)注IDC產(chǎn)業(yè)鏈

據(jù)媒體報(bào)道，2025年1月13日，華為舉辦2025數(shù)據(jù)中心能源十大趨勢發(fā)布會(huì)，華為數(shù)據(jù)中心能源領(lǐng)域總裁堯權(quán)全面解讀數(shù)據(jù)中心能源十大趨勢，為AI時(shí)代數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力，洞見變革，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。

中信建投表示，當(dāng)前隨著AI算力需求提升，尤其是國內(nèi)供給和需求兩端都出現(xiàn)積極變化，對(duì)于數(shù)據(jù)中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數(shù)據(jù)中心機(jī)房，也對(duì)電力、溫控等環(huán)節(jié)提出了更高要求，建議重點(diǎn)關(guān)注IDC產(chǎn)業(yè)鏈，包括IDC服務(wù)商、電力設(shè)備、液冷溫控等環(huán)節(jié)。

公司方面，中石科技在服務(wù)器/數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，公司提供的主要產(chǎn)品有熱模組、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱硅脂、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱相變材料、導(dǎo)熱碳纖維墊等，公司產(chǎn)品直接或間接供貨于服務(wù)器廠商。中興通訊作為綠色智慧數(shù)據(jù)中心引領(lǐng)者，圍繞智算市場打造智算場景下的數(shù)據(jù)中心全棧解決方案和端到端交付能力；推出浸沒式液冷、冷板式液冷、大功率間蒸、一體化電力模塊等創(chuàng)新節(jié)能產(chǎn)品。

Canalys預(yù)計(jì)2025年全球PC出貨量加速增長

據(jù)媒體報(bào)道，2024年全球PC市場趨于穩(wěn)定，并于2025年全盤復(fù)蘇，進(jìn)入商用市場更新周期。Canalys的最新數(shù)據(jù)，PC市場在第四季度實(shí)現(xiàn)連續(xù)5個(gè)季度的增長，臺(tái)式電腦、筆記本和工作站的總出貨量達(dá)到6740萬臺(tái)，增長4.6%。筆記本的出貨量為5370萬臺(tái)，增長6.2%，而臺(tái)式機(jī)的出貨量則下降1.4%，為1370萬臺(tái)。Canalys指出，2024年是PC市場小幅回暖并回歸傳統(tǒng)季節(jié)性的一年，全年出貨量增長3.8%，達(dá)2.55億臺(tái)。預(yù)計(jì)2025年將是加速增長的一年，因?yàn)槲④洉?huì)在10月終止Windows 10的系統(tǒng)支持，迫使數(shù)億PC用戶更新設(shè)備。

華鑫證券認(rèn)為，AIPC方面，軟件和硬件共同進(jìn)化，過去一年里全球各大廠商們?cè)贏I賦能、產(chǎn)品形態(tài)、用戶體驗(yàn)等方面不斷進(jìn)行探索，2025年變革時(shí)刻開啟。AI端側(cè)在2024年是0到1的元年，2025年將是1到n的元年，AI端側(cè)將逐漸改變用戶的交互模式，疊加國內(nèi)對(duì)于消費(fèi)電子的高額補(bǔ)貼，2025年將是AI消費(fèi)電子的新時(shí)代。

公司方面，長盈精密的主營業(yè)務(wù)為精密零組件產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子終端產(chǎn)品。公司是蘋果筆記本電腦外觀件的供應(yīng)商。景旺電子的HDI/Anylayer、軟硬結(jié)合板、軟板、類載板等產(chǎn)品可應(yīng)用于AI phone和AI PC等智能電子產(chǎn)品。

國務(wù)院：研究制定低空飛行旅游產(chǎn)品有關(guān)管理規(guī)范

近日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步培育新增長點(diǎn)繁榮文化和旅游消費(fèi)的若干措施》，研究制定低空飛行旅游產(chǎn)品有關(guān)管理規(guī)范，在確保安全的前提下，鼓勵(lì)打造多樣化、差異化低空飛行旅游產(chǎn)品，并啟動(dòng)實(shí)施冰雪旅游提升計(jì)劃，提高冰雪旅游產(chǎn)品供給品質(zhì)。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開發(fā)利用氣候資源，豐富避寒避暑旅居、冬日暖陽、濱海度假等特色產(chǎn)品。推出“跟著演出去旅行”、“跟著影視去旅行”文化旅游套餐，打造“跟著賽事去旅行”品牌活動(dòng)。豐富溫泉、旅拍、房車、郵輪、游輪、游艇、鄉(xiāng)村民宿等旅游產(chǎn)品。合理開發(fā)利用文物主題游徑。

國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中明確提出對(duì)完善低空旅游等發(fā)展政策的要求。東方證券謝寧鈴認(rèn)為，景區(qū)開展低空游覽項(xiàng)目，有望增強(qiáng)游客吸引力，看好景區(qū)運(yùn)營需求與無人機(jī)功能適配較高的山岳型景區(qū)。

上市公司中，祥源文旅子公司祥源通航首批電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）在丹霞山成功試航，標(biāo)志著丹霞山正式成為全國首個(gè)躋身電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）低空經(jīng)濟(jì)賽道的山岳型景區(qū)。西域旅游已與億航智能簽訂合作協(xié)議，有望在低空旅游方面推進(jìn)業(yè)務(wù)在新疆地區(qū)的落地。

行業(yè)龍頭又一AI模型將正式發(fā)布，國產(chǎn)大模型有望快速崛起

科大訊飛的訊飛星火深度推理模型X1計(jì)劃將于1月15日正式對(duì)外發(fā)布。此前，公司已發(fā)布訊飛星火大模型V4.0，訊飛星火大模型4.0Turbo等大模型。

近日來，AI大模型消息不斷。12月26日，幻方量化正式發(fā)布了全新系列模型DeepSeek-V3的首個(gè)版本并同步開源。12月18日，火山引擎冬季FORCE原動(dòng)力大會(huì)中宣布字節(jié)跳動(dòng)自研大模型豆包全面升級(jí)迭代，發(fā)布了視覺理解模型；截至2024年11月底，豆包APP累計(jì)用戶規(guī)模超1.6億，MAU達(dá)到5998萬，排名全球第二（僅次于ChatGPU），國內(nèi)第一。此外，12月26日小米宣布正在構(gòu)建萬卡GPU集群，并計(jì)劃在大模型領(lǐng)域進(jìn)行巨額投資。銀河證券表示，國內(nèi)頭部科技公司持續(xù)加碼AI，大模型逐漸兌現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。東莞證券表示，隨著字節(jié)、幻方、小米等國內(nèi)廠商積極布局AI領(lǐng)域，國產(chǎn)大模型有望快速崛起。

上市公司中，億嘉和建立并發(fā)布的一種基于多模態(tài)超融合技術(shù)的大模型YJH-LM，目前已在商用清潔等機(jī)器人上完成功能測試。公司持續(xù)關(guān)注AIGC技術(shù)發(fā)展，目前公司已在數(shù)字人、內(nèi)部信息交互系統(tǒng)等平臺(tái)上投入包括“文生文”、“文生圖”等AIGC大模型，產(chǎn)品功能模塊上的應(yīng)用也正在同步開發(fā)中。浙文互聯(lián)與循環(huán)智能簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在汽車營銷垂直領(lǐng)域緊密合作，在技術(shù)、數(shù)據(jù)、資源等多層次推進(jìn)模型共建，共同開發(fā)圍繞汽車營銷全鏈條作業(yè)大模型，并延伸至快消、金融等雙方優(yōu)勢領(lǐng)域。

有望成為手機(jī)級(jí)的下一代計(jì)算平臺(tái)，2025年該市場將進(jìn)入到新品密集發(fā)布期

據(jù)報(bào)道，當(dāng)前，AI大模型的場景落地已成為業(yè)界共識(shí)。這其中，AI硬件特別是AI眼鏡的關(guān)注及討論度甚囂塵上。在AI大模型的加持下，AI眼鏡這個(gè)離人類五官最近的智能終端，有望成為手機(jī)級(jí)的下一代計(jì)算平臺(tái)。

平安證券研報(bào)稱，當(dāng)前AI發(fā)展重心正逐步由算力基礎(chǔ)設(shè)施向終端側(cè)過渡，AI智能眼鏡作為集成視覺、聽覺、語音等人體重要感知交互的端側(cè)硬件，有望成為AI技術(shù)應(yīng)用落地的最佳載體之一，而RayBan Meta的市場成功又進(jìn)一步引發(fā)了行業(yè)和市場對(duì)于AI智能眼鏡的高度關(guān)注，互聯(lián)網(wǎng)/消費(fèi)電子/X硬件等各領(lǐng)域廠商開始集中布局。2025年AI智能眼鏡市場將進(jìn)入到新品密集發(fā)布期，AI智能眼鏡全球銷量有望迎來明顯增加，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將同步受益。

上市公司中，博士眼鏡已與業(yè)內(nèi)頭部智能眼鏡品牌星紀(jì)魅族、李未可、雷鳥創(chuàng)新、ROKID建立合作。明月鏡片在小米有品平臺(tái)上售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能，能夠語音喚醒SIRI、小藝、小愛同學(xué)等，并具備接打電話、導(dǎo)航等功能。佳禾智能接受調(diào)研時(shí)表示，公司在智能穿戴產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展初顯成效，截止今年三季度公司穿戴類產(chǎn)品占營收的6.65%，同比增幅明顯。智能眼鏡方面，公司有在為合作品牌商持續(xù)出貨以聲音交互為主的智能音頻眼鏡，此外公司也為AR眼鏡品牌商影目科技生產(chǎn)制造INMOGO2。