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數(shù)據(jù)中心能源新趨勢!華為聚焦算電協(xié)同 有望帶動液冷、儲能等產(chǎn)業(yè)
原創(chuàng)
2025-01-13 18:50 星期一
科創(chuàng)板日報 宋子喬
①算電協(xié)同即 “算優(yōu)化電,電支撐算”,是指計算資源與電力資源的統(tǒng)籌調(diào)配;
②將利好液冷、熱泵、儲能、微電網(wǎng)、綜合能源、能源互聯(lián)網(wǎng)以及信創(chuàng)等行業(yè)。

《科創(chuàng)板日報》1月13日訊(編輯 宋子喬) 1月13日下午,華為召開直播發(fā)布2025數(shù)據(jù)中心能源十大趨勢,提出算電協(xié)同將成為數(shù)據(jù)中心建設(shè)的新模式,具體包括:

1、安全可靠成為智算DC的第一核心訴求;2、隔離式架構(gòu)是保障算力設(shè)施安全的最優(yōu)選擇;3、連續(xù)式制冷是智算高密場景的必要能力;4、AI將顯著提升DC運維主動安全;5、專業(yè)化服務(wù)是DC可靠運行的堅實保障;6、模塊化架構(gòu)是應(yīng)對AIDC需求不確定性的關(guān)鍵;7、子系統(tǒng)預(yù)制化是AIDC快速交付的有效手段;8、供電高效在AIDC的價值日益凸顯;9、AI將賦能DC綜合能效提升;10、算電協(xié)同將成為DC建設(shè)的新模式。

算電協(xié)同,即“算優(yōu)化電,電支撐算”,是指計算資源與電力資源的統(tǒng)籌調(diào)配,旨在通過兩者的協(xié)同互動,實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和高效利用。例如,在電網(wǎng)負荷較低時,增加計算任務(wù)的處理量,充分利用閑置的電力資源;而在電網(wǎng)負荷較高時,適當(dāng)減少非關(guān)鍵計算任務(wù),降低電力需求。

算電協(xié)同的本質(zhì)是實現(xiàn)綠色算力,主要從使用端和供給端發(fā)力,通過先進制冷技術(shù)降低能耗、利用人工智能技術(shù)優(yōu)化溫控供電模式,以及使用綠色電力實現(xiàn)節(jié)能降碳。

國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局在去年印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024—2027年)》(以下簡稱“方案”),其中便提出“實施一批算力與電力協(xié)同項目”。

彼時北京理工大學(xué)博士生導(dǎo)師王永真接受財聯(lián)社專訪表示,“算電協(xié)同”實際上是追求“信息-能源協(xié)同”,再具體就是更全面的“算-電-熱-碳協(xié)同”。該政策將利好液冷、熱泵、儲能、微電網(wǎng)、綜合能源、能源互聯(lián)網(wǎng)以及信創(chuàng)等行業(yè)。

從算力到上游能源是AI產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動的必然路徑

人工智能消耗的電力遠遠超過人們的預(yù)期,能源之于AI的重要性絲毫不遜于算力。

當(dāng)今科技圈的兩位大佬,OpenAI創(chuàng)始人阿爾特曼和馬斯克此前已給出明確觀點。

前者認為未來AI的技術(shù)取決于能源突破,更有利于氣候變化的能源,尤其是核聚變或更便宜的太陽能以及儲能,是人工智能的發(fā)展方向。后者認為,雖然AI技術(shù)有望引領(lǐng)未來最大的科技革命,但同時也可能因為2025年的能源瓶頸而面臨發(fā)展挑戰(zhàn)。

立足當(dāng)下,當(dāng)下電力及IT基礎(chǔ)設(shè)施已成為北美算力市場的瓶頸。以O(shè)penAI為例,2024年12月27日凌晨,OpenAI宣布,聊天機器人ChatGPT、視頻生成模型Sora和API產(chǎn)生了重大錯誤,大部分已經(jīng)宕機數(shù)小時。OpenAI并未具體說明與該問題相關(guān)的“上游提供商”,但其獨家云提供商微軟報告稱,其一個數(shù)據(jù)中心出現(xiàn)了“電源問題”。

國盛證券最新研報指出,從算力到上游能源是產(chǎn)業(yè)鏈驅(qū)動的必然路徑。AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展下,GPU、CPU到存儲、通信、銅纜等各細分領(lǐng)域,已經(jīng)成為當(dāng)前市場熱議的主題,但這些算力生態(tài)的背后,強烈依賴于能源和基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)供給。AI驅(qū)動下的科技產(chǎn)業(yè)鏈條正在從算力生態(tài)向能源IT基礎(chǔ)設(shè)施延展。

從投資機會上講,一方面,數(shù)據(jù)中心快速增長帶動電源和變壓器等相關(guān)設(shè)備需求增加;另一方面,人工智能算力的不斷提升加速對能耗問題的關(guān)注,實現(xiàn)算電協(xié)同需要液冷等技術(shù)配合。

國盛證券認為,AIDC能源基礎(chǔ)設(shè)施將迎來全面升級,海外數(shù)據(jù)中心的主要瓶頸是電力緊張,但芯片供應(yīng)相對充足,因此其建設(shè)方向集中在通過天然氣、核電等能源方案實現(xiàn)高效供電,以支持不斷擴大的算力需求。國內(nèi)則以原有數(shù)據(jù)中心的升級換代為特點,機房功率偏低的問題需要通過電力基礎(chǔ)設(shè)施的改造來解決,推動柴油發(fā)電機組、UPS、BBU、HVDC等設(shè)備的升級。能源賽道在國內(nèi)外的不同需求背景下,展現(xiàn)出極具潛力的投資機會。

該機構(gòu)建議關(guān)注海外天然氣/SMR核電產(chǎn)業(yè)鏈,國內(nèi)電力改造產(chǎn)業(yè)鏈公司如麥格米特、中恒電氣、禾望電氣、濰柴動力等。

江海證券表示,數(shù)據(jù)中心資本性支出主要包括主體工程及設(shè)備設(shè)施的大修、更換及調(diào)整升級。資本性支出包括但不限于電氣系統(tǒng)、暖通空調(diào)系統(tǒng)及消防系統(tǒng)等固定資產(chǎn)的更換。其中,電氣系統(tǒng)中的UPS(不間斷電源)及蓄電池使用壽命較短,更換次數(shù)占全生命周期比重大,為資本性支出重要部分。

從數(shù)據(jù)中心機柜功耗上來說,傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心每機架功耗一般在3-10kW之間,而每臺GPU服務(wù)器的功率可高達50kW,對于數(shù)據(jù)中心操作員和規(guī)劃人員來說,需要依據(jù)計算需求對資源進行合理規(guī)劃和分配,積極探索采用液冷等先進冷卻方法,滿足實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提出的要求。

該機構(gòu)表示,變壓器方向建議關(guān)注金盤科技、明陽電氣;電源方向建議關(guān)注科華數(shù)據(jù)、科士達、麥格米特、歐陸通;液冷方向建議關(guān)注英維克、申菱環(huán)境。

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