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“寒冬”還沒結(jié)束!業(yè)內(nèi)擔(dān)憂:今年鋰價(jià)仍難實(shí)現(xiàn)大幅反彈
原創(chuàng)
2025-01-08 11:39 星期三
財(cái)聯(lián)社 瀟湘
①在經(jīng)歷了過去兩年的周期性調(diào)整后,不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),鋰價(jià)在2025年的命運(yùn)或許依然難言樂觀;
②隨著鋰供應(yīng)持續(xù)過剩,而且一旦價(jià)格出現(xiàn)上漲一些礦山可能會(huì)重啟,這意味著這一電池金屬今年仍不太可能會(huì)實(shí)現(xiàn)大幅回升。

財(cái)聯(lián)社1月8日訊(編輯 瀟湘)在經(jīng)歷了過去兩年的周期性調(diào)整后,不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),鋰價(jià)在2025年的命運(yùn)或許依然難言樂觀——隨著鋰供應(yīng)持續(xù)過剩,而且一旦價(jià)格出現(xiàn)上漲,一些礦山可能會(huì)重啟,這意味著這一電池金屬今年仍不太可能會(huì)實(shí)現(xiàn)大幅回升。

自2022年底以來,由于供應(yīng)過剩和電動(dòng)汽車需求增長(zhǎng)低于預(yù)期,鋰價(jià)已持續(xù)遭遇了大幅下跌:過去兩年的累計(jì)跌幅達(dá)到了近85%。這波鋰價(jià)的崩盤也導(dǎo)致一些礦場(chǎng)陷入停產(chǎn)。

而目前,大多數(shù)分析師仍然認(rèn)為今年會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)過剩,盡管他們預(yù)測(cè)的過剩量將有望小于去年。

根據(jù)Fastmarkets的統(tǒng)計(jì),全球知名電池材料情報(bào)商Benchmark Mineral目前預(yù)計(jì)今年北亞碳酸鋰的價(jià)格將為每噸10400美元,與2024年底的價(jià)格基本持平。Fastmarkets羅列的四家機(jī)構(gòu)分析師對(duì)明年的平均價(jià)格預(yù)測(cè)為10685美元。

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礦商不愿減少供應(yīng)或過早恢復(fù)供應(yīng)的根本原因在于,隨著能源轉(zhuǎn)型步伐的加快,預(yù)計(jì)鋰需求將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)迅速增長(zhǎng)。地緣政治緊張局勢(shì)——包括巨額關(guān)稅的前景,也可能鼓勵(lì)礦商繼續(xù)開采,因?yàn)樗麄儞?dān)心市場(chǎng)可能會(huì)在貿(mào)易戰(zhàn)背景下四分五裂。

Benchmark Mineral Intelligence首席鋰分析師Federico Gay表示,“這種供應(yīng)波動(dòng)可能會(huì)限制2025年鋰價(jià)的上漲空間,因?yàn)榈V場(chǎng)的快速重啟,可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)過剩的狀況比目前預(yù)測(cè)的更加嚴(yán)重?!?/p>

去年,一些因利潤縮減而陷入困境的全球鋰生產(chǎn)商已暫停生產(chǎn)或推遲擴(kuò)產(chǎn),這幫助鋰價(jià)從8月中旬開始有所企穩(wěn),但還不足以刺激價(jià)格大幅反彈。而眼下,人們依然擔(dān)心,價(jià)格反彈可能會(huì)使礦商再次迅速擴(kuò)張——在這些行業(yè)人士看來,非洲和中國被認(rèn)為是最有可能出現(xiàn)這一情況的地方。

新供應(yīng)可能不斷涌現(xiàn)

研究機(jī)構(gòu)CRU集團(tuán)的分析師Thomas Matthews以澳大利亞的Greenbushes、Wodgina和Pilgangoora項(xiàng)目為例稱,“那些此前生產(chǎn)利用率降低的企業(yè)可能會(huì)在短短一個(gè)月內(nèi)重新啟動(dòng)。市場(chǎng)平衡將取決于我們是否看到這些業(yè)務(wù)在加速,或者是否有更多的供應(yīng)將被削減?!?/p>

今年還將有新的供應(yīng)投產(chǎn)。Benchmark Mineral認(rèn)為,津巴布韋、中國和阿根廷的產(chǎn)量將比去年有所增加,而CRU集團(tuán)則表示,馬里和巴西的產(chǎn)能也將在較低的基礎(chǔ)上迅速增長(zhǎng)。

美國銀行在11月份的一份報(bào)告中表示,“新的供應(yīng)不斷進(jìn)入市場(chǎng),與此同時(shí),成本較高、處于邊緣地位的運(yùn)營商也沒有大量關(guān)閉業(yè)務(wù)。這部分是由戰(zhàn)略或地緣政治驅(qū)動(dòng)的:生產(chǎn)商不想在一個(gè)成倍增長(zhǎng)的市場(chǎng)中減少活動(dòng)?!?/strong>

在需求方面,全球電動(dòng)汽車銷售增長(zhǎng)前景其實(shí)并不算穩(wěn)健,尤其是在美國,因?yàn)楫?dāng)選總統(tǒng)特朗普更為熱衷于化石燃料,這似乎也將拖累鋰價(jià)。美國共和黨在11月的大選中大獲全勝后,有業(yè)內(nèi)媒體已下調(diào)了電動(dòng)汽車在美國新乘用車銷量中的占比預(yù)測(cè),將本十年末(2030年)的預(yù)估從48%下調(diào)至了33%。

標(biāo)普全球商品洞察高級(jí)分析師Alice Yu表示,盡管中國制造商主導(dǎo)的電動(dòng)汽車時(shí)代已經(jīng)開始,但全球汽車制造商和政策制定者仍然還站在十字路口,爭(zhēng)論是否應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)電氣化并擁抱新的電動(dòng)汽車時(shí)代。

中美貿(mào)易爭(zhēng)端的前景也可能導(dǎo)致鋰價(jià)波動(dòng)加劇。CRU的Matthews表示,這方面自然會(huì)存在一些不確定性。關(guān)稅和出口管制已廣為人知。取消補(bǔ)貼和放寬排放標(biāo)準(zhǔn)也可能給市場(chǎng)帶來壞消息。

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